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爱游戏官网众望布艺2021年年度董事会经营评述
2017-10-15

  2021年,美元贬值、原材料价格上涨、物流成本上升、美国寒潮停电、国内双控限电、疫情蔓延等因素对众望形成了连环考验:

  公司货款主要以美元结算,美元兑人民币汇率从2021年期初汇率6.5408下跌至期末汇率6.3757,下降1651个bp,直接影响了公司的收入和利润。

  公司主要原材料POY、DTY等价格因国际原油价格上涨而持续上涨,2021年9月底10月初,国内双控限电拉开帷幕,石化及印染行业受到严重影响,纷纷减产,以致POY、DTY等价格进一步上涨,POY、DTY单价较2020年上涨30%以上。2021年初,上海至美国东、西海岸的海运费分别为6155美元和3555美元每普通标箱,年末已飙升至19000美元和17000美元,分别上涨208.69%和378.20%,还一箱难求。原材料和运费的暴涨给公司成本端造成了巨大压力。

  2021年1季度末至2季度,美国遭遇了空前的冬季寒潮,气温骤降,取暖用电需求暴增,多个城市出现停电情况,导致美国境内海绵工厂产能骤降,严重制约了下游沙发厂的产能。同时在疫情的冲击下,港口供应链问题加剧,美国出现了严重的“卡车司机荒”,家具厂的成品运不出厂,运不到消费者手中,这些都使公司订单受到了不同程度的影响。2021年8-10月,东南亚疫情蔓延,越南疫情暴发,而多个大客户的生产基地设在越南,受疫情影响纷纷减产停产,公司订单出现大幅下滑。

  为应对以上连环考验,一方面,公司进一步加强研发创新设计来增加产品附加值,以提高公司应对汇率波动、成本上升的能力。另一方面,公司凭借自身的品牌影响力、产品的不可替代性和与客户的黏性,积极与客户协商谈判,通过报告期内的多次提价,冲抵部分汇率波动、成本上升对利润的影响。同时,公司根据汇率变动情况及资金管理需要,适时调整结汇周期并与银行开展远期结售汇业务等来降低汇率波动对公司的影响。另外,公司积极开拓新市场、新品类,报告期内新增墨西哥市场业务和印花门类业务,创造了新的利润增长点,也为迎接募投项目的投产做好了准备。

  公司募投项目“年产1,500万米高档装饰面料及研发中心建设项目”已于2021年底进入设备调试阶段,预计2022年6月底投产。报告期内,募投项目投入金额22,996.97万元,截至报告期末,项目投资额累计达42,739.81万元,已超过项目投资总额的85%。

  在汇率波动影响收入,疫情冲击订单,成本大幅上升和募投项目投入增加的前提下,公司全体员工共克时艰,迎难而上,在全体众望人的努力下,报告期内公司实现营业收入58,700.65万元,同比增长18.49%。归属于上市公司股东净利润14,718.57万元,同比增长4.77%。

  2021年,经过国家统筹防控工作及行业积极恢复,国内经济稳中加固、稳中向好,为家纺行业经济平稳运行提供了有利的宏观环境。行业内外销市场总体保持稳定,行业生产稳定有序。与此同时,国际贸易环境不确定性风险依然存在,行业成本压力高企,国内外疫情反复持续挑战着行业企业的抗压及应变能力。

  2021年,家纺行业成本大幅上涨,据国家统计局数据测算,全年规模以上家纺企业营业成本增幅为6.94%,高于营业收入增幅,行业利润受到较大影响。其原因一方面由于行业上游主要原料价格均处于历年高位,给终端家纺企业带来压力;上游原料价格持续高位抬高化纤价格。2021年以来,由于国际原油价格以及PTA、MEG等主要化纤原料价格持续上涨,致使家纺行业的主要化纤原料涤纶短纤和粘胶短纤的价格始终维持高位,增加家纺企业的原料成本。

  另一方面,受国际形势复杂、汇率波动及国际海运受阻等因素影响,行业成本压力普遍增大。2021年,由于疫情仍在全球肆虐,国际经济复苏步伐缓慢,国际贸易不确定因素增加。同时,受海外航运事故连锁反映影响导致的货仓紧张,货柜价格陡增,给出口企业带来风险压力。加之汇率波动,中美贸易摩擦升级等因素影响,原有的外贸格局产生了极大的变化。

  公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套,产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域,主要销往美国地区。

  公司拥有“Z-wovens”、“SunBeievabe”、“NeverFear”、“Z-cyce”等多个品牌,UnitedFurniture、Bernhardt、SouthernMotion和Abany等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务,公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。

  经过20多年的发展,公司在行业中已有较高的知名度,多次获得中国家用纺织品行业协会评选的年度中国布艺家居十大竞争力品牌(金销奖)、年度纺织服装企业综合竞争力500强等荣誉称号。

  公司主要产品为装饰面料和沙发套,其中装饰面料生产所需的主要原材料包括涤纶纤维(主要为POY和DTY)、涤纱、空变纱、仿粘胶雪尼尔纱、麻原料、涂层胶和热熔胶等,该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购;沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料,公司沙发套产品所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料,部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。

  公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式,“以销定产”是指公司在接到客户订单后,根据客户的订单需求和交货期限组织生产,该模式有利于降低公司产品库存,减少资金占用;“少量库存”是指公司综合历史经验和生产规划,根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产。该模式能够缩短产品交货周期,快速响应客户需求。

  公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域,客户多为国际知名家具制造企业。在全球化背景下,国际知名家具制造企业为了有效控制成本,通常采取全球化生产策略,通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下,公司向客户的销售分为两种情形:第一种是由客户直接向公司下达订单,公司完成生产后直接销售给客户,客户向公司回款;第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单,公司完成生产后销售给代工厂,由代工厂向公司回款。在第二种情形下,由公司与客户之间确定产品的型号和价格,代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商,公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。

  设计往往被视为布艺产品的“灵魂”,直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。一直以来公司秉承工匠精神,注重时尚敏锐性的培养,不断提升产品设计研发能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业,公司拥有一支实力强大、引领行业、专业结构合理的设计研发团队,团队成员具有多年的设计研发经验、丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。好的设计来自于诸多方面,公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行了把控。我们做到了对流行趋势的精准把握,对消费偏好的理解和应用;根据行业经验以及对市场需求的预估,确定设计创意主题和创意设计目标;通过经验丰富的设计研发团队,将符合要求的画稿开发成纹样,使画稿的精髓和面料风格相融合。此外,公司研发团队还紧跟市场趋势,适时推出户外等功能性面料产品,攻克面料在阻燃性能、高耐磨性等各类技术难题10余项,实现技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升,产品主要技术指标如色牢度参数(光照、摩擦、干洗)、抗拉强度、耐磨性、抗起毛起球、抗动态疲劳等技术指标均处于行业前列,达到国际先进水平。

  公司每年投入大量资源在设计领域,2020-2021年设计费支出分别为748.51万元和794.51万元,占研发费用的比例分别为42.74%和39.31%。未来公司将继续加大设计领域的投入。

  经过多年的发展,公司在布艺产品的生产方面积累了丰富的经验,制造工艺产业链体系逐步趋于完善,整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有上百台从比利时、意大利、德国等地进口的织造设备和后整理设备,能有效提升生产效率,降低生产成本,提升产品品质。此外,公司高度重视产品质量管理,建立了完备的产品质量管理体系。公司是行业内最早设立产品质量测试室的企业之一,配备了行业领先的全套专业测试设备,可根据客户所在各国家具标准,对每一批产品进行抽样测试,确保产品符合进口国的质量标准及客户的产品要求。

  公司客户主要为国际知名家具制造企业,这些企业在选择供应商时往往较为谨慎和严格,会对供应商进行持续的考核与评价。多年来公司积累了大量的客户资源,与客户保持长期稳定的合作关系。相较于一般客户,优质客户市场竞争力强,产品需求量稳定,为公司业务的发展奠定了良好的基础。而且与知名客户合作还能使公司接触到行业内最新的需求与方向,了解布艺行业的新理念、新设计、新材料与新工艺等。

  经过多年发展,公司生产规模不断扩大,客户资源不断积累,这与公司完善的服务体系息息相关。针对客户需求方面,公司拥有独立的设计研发团队及丰富的面料花型与款式,通过展会、主动拜访、邀请客户来公司展厅挑选等方式向客户推荐产品以及一揽子配色方案,能够有效满足客户的个性化需求。在供货速度方面,公司拥有快速响应的优势。公司以信息系统为依托,将研发、采购、生产、销售、质控、仓储、物流等环节有效组织并实施协同运作,形成了一套行之有效的管理机制。

  经过多年的沉淀和积累,公司组建了一支优秀、稳定的管理团队,拥有一大批在布艺行业经验丰富的设计研发人才、专业制造人才和营销人才。公司中高层以上的人员,大多拥有10多年以上的家纺布艺领域从业经历,具有丰富的行业经验和行业技术素养,对市场和行业发展趋势具有前瞻把握能力,为公司的长远发展打下了坚实的基础。

  公司地处浙江省杭州市临平区,临平作为“中国布艺名城”是闻名全国的装饰面料织造基地,当地形成了原料供应、印染、面料织造、后整理及销售一体化的特色产业集群。公司符合当地产业定位,相关产业政策能为公司的发展提供较大支持。此外生产所需的主要原材料主要来自于化纤和纺织产业发达的萧山、桐乡、绍兴等地,这为公司原材料采购等方面提供了较大便利。

  出口的装运港口一般为上海港,距离海运港口较近有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。可见,公司所处地区能为布艺产品的生产提供相应支持与便利,有利于公司未来发展。

  报告期内公司实现营业收入58,700.65万元,同比增长18.49%。归属于上市公司股东净利润14,718.57万元,同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净资产108,577.23万元,同比增长10.51%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  新的一年,在我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,世纪疫情持续,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。家纺行业预期保持平稳运行,积极探索稳中求进,按照高质量发展的总体方向,围绕科技、时尚、绿色为主题,推进行业标准化与品牌化建设,促进行业逐步实现转型升级。

  2022年,在我国宏观环境总体向好,国内国际“双循环”协同发展的新格局下,内需市场还将拥有广阔的发展空间和丰富的创新源动力。国际环境方面,随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效及高标准自由贸易区网络建设持续推进,家纺行业在进一步挖掘区域市场潜力和构建跨国资源配置体系中将拥有更多有利条件。行业总体预期将保持平稳发展,同时还应积极探索,推动稳中求进。

  增强科技含量。围绕新型纤维材料、爱游戏官网功能性面料和产品、智能家纺加工技术和产品、节能减排和资源循环再利用技术等展开创新突破。重点通过科技创新推动家纺制造产业数字化、智能化转型发展,把科技创新作为应变局、开新局的发力点和突破口。

  提升行业软实力。得益于家纺原创设计力量的崛起,依托于强劲的设计创新动力,家纺行业将加速营造区域时尚生态,树立家纺文化自信。

  践行绿色发展责任。继续推进家纺产业绿色发展新模式,推行生态设计,开发绿色家纺产品,提高产品能效环保低碳水平。致力建设绿色工厂、绿色园区,构建从原料、生产、营销、消费到回收再利用的高端家纺产业循环体系。

  标准化工作提出更高要求。一是要加强标准宣贯力度,多举措促进团体标准有效实施;二是要加强标准调研工作,提高团体标准制修订水平;同时团标要不断开拓新领域,进一步在养老、户外、交通、宠物用等领域布局,进一步加大消费引导的研究,为完善行标、国标体系打好基础,为实现人们对美好生活的新期待作出家纺人的贡献。

  深入构建多层次的品牌建设立体格局。强化品牌基础能力的提升,壮大做强一批制造品牌;强化软实力建设与国际化运营,壮大做强一批终端消费品牌;强化内部协同与特色构建,壮大做强一批区域品牌;强化品牌国际化发展,力争我国自主品牌国际影响力取得重大突破。

  继续优化产业布局,在“双循环”的发展格局下不断激活国内潜在市场,优化建设多元化国际市场。发展共享经济,推进共享制造、共享资源、跨界融合发展。以高质量发展作为建设现代化家纺产业的基本路径,推进产业转型升级和供给侧结构性改革,系统性构建高质量发展的新格局。

  公司本着“合法经营,做到给客户带来价值,给股东带来财富,给员工带来机会,给社会带来效益”的宗旨,始终以客户价值为核心,在产品设计、技术工艺、供应链整合、营销渠道等领域持续创新,不断提高企业的整体竞争力,为客户提供更优质的产品与服务。公司将进一步通过丰富的设计样式、先进的技术工艺和稳定的产品质量以提高公司在行业内的知名度和美誉度,以实现公司的全面可持续发展。

  公司未来将进一步发挥自身在设计研发、生产工艺与质量、客户资源、快速供应及人才资源等方面的综合竞争优势,逐步扩大装饰面料生产规模、销售规模和市场占有率。围绕核心业务,加大设计研发投入,继续保持和强化公司的客户资源、人才资源和供应链管理等领先优势,进一步深化与客户的合作关系,提升盈利能力。

  随着公司销售拓展及产品受到客户青睐,市场对于产品的需求日益增长。同时公司现有产品生产能力已接近饱和,产量已难以继续提升,急需把握市场机会,扩大产能以满足市场需求,进一步提升盈利能力和市场份额。公司募投项目“年产1,500万米高档装饰面料项目”已于2021年底前进入设备调试阶段,预计2022年6月底全面投产。

  未来公司将持续注重时尚敏锐性的培养,不断提升产品设计研发这一核心竞争能力。例如公司每年都会派遣相关设计研发人员参加国内外相关面料展、家具展来了解市场最新趋势与需求,学习国外产品设计的新理念、新材料和新工艺。公司亦会通过定期对美国当地家具市场调研及行业潮流趋势的判断,向客户推出符合其家具产品风格的面料。同时公司将持续保持与全球各地知名画稿公司(工作室)合作,获得行业潮流前沿的画稿,公司每年支出大量资金用于购买画稿,在获得更多的设计灵感的同时,也保护了产品的知识产权。

  此外,公司也十分注重材料与纱线开发和生产加工技术领域的研究,涉及新材料、新技术、新装备的开发和使用,使得布艺产品具有更高的科技含量和附加值。公司将通过与高校合作、聘请行业专家等方式充实自身专业团队。此外,公司还将以申请专利为主要方式,建立完善的知识产权保护体系。

  目前公司主要产品装饰面料主要销往美国,未来公司将继续深耕美国市场,在保持现有知名客户如Ashley、La-z-boy等的基础上,加大对高附加值客户的开发力度。进一步拓展墨西哥、中东、欧洲及国内市场的销售,满足上述区域内消费者需求。

  公司将以市场为导向,紧跟消费者对布艺沙发风格、花型、质量、新型材料等方面的需求变化,依托公司设计研发、高标准生产线与供应链整合等平台,不断更新新花型、开发新产品,在提花面料做到全球领先的同时拓展印花、绣花、匹染等门类,满足市场新需求。下一阶段,公司将加大对户外面料“Sunbelievable”、功能面料“Neverfear”、环保面料“Z-cycle”的研发和推广,提升产品附加值。

  公司产品以外销为主,主要与国际上的布艺生产企业竞争,设计和研发是主要的竞争领域。公司长期以来深耕美国市场,凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务,与Ashley、La-z-boy等客户建立了长期稳定的合作关系。美国当地CULP、Valdese、STI等布艺企业是公司主要的竞争对手,其在设计理念、技术水平、市场开拓等方面均具有较强实力。若公司未来不能适应市场变化,未能准确把握市场需求或产品定位而开发出适销对路的新产品,则面临的市场竞争风险将会加大,在日益激烈的竞争中将处于不利地位。此外,随着国内布艺行业整体的设计研发水平、生产工艺水平和产品质量等方面逐步提高,市场竞争也将日趋激烈,对公司市场占有率和盈利水平将造成一定影响。

  布艺行业具有时尚产业的特点,行业内的领先企业需要紧跟市场潮流,不断开发新品吸引消费者,以获得更多的市场份额。公司作为行业领先的布艺企业,非常重视新产品开发,在设计研发团队的培养、画稿收集与花型开发、材料与纱线开发、生产工艺研发等方面均投入大量的人力物力,并通过申请专利及著作权等方式建立完善的知识产权保护体系。目前行业竞争仍存在不规范之处,部分竞争对手跟风模仿,一旦新产品开发计划或即将上市的新产品款式等商业秘密泄露,可能对公司新产品上市造成较大影响。另一方面,由于布艺产品市场需求变化较快,能否准确把握引领市场的潮流和消费者偏好的变化存在不确定性。公司研发的新产品可能偏离消费需求,使得相应新产品市场推广困难或销售不畅,从而影响公司效益。因此,公司存在一定的新产品开发风险。

  当前我国实行的人民币汇率制度系以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,随着人民币汇率制度改革的深化,其变动日趋市场化,同时受到国内外政治、经济环境的影响。公司境外销售收入占比较高,货款主要以美元结算,如人民币汇率出现大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生影响。公司已与多家银行紧密合作,适时结汇,并开展远期结汇业务,以降低汇率波动对公司的影响。

  公司产品主要原材料为POY、DTY等,如果未来原材料价格出现大幅波动,公司无法及时将原材料价格波动的风险向下游转移,将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。

  随着疫情在全球范围的蔓延,疫情的反复可能会给公司及上下游产业链造成一定的暂时性负面影响。从长期来看,公司所在行业为全球沙发产业链中的重要环节,且下游最终客户为美国的Ashley、La-z-boy等国际知名的家具制造企业,其抵御风险能力较强,因此长期来看不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

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  迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计225.50万股,占流通A股8.20%

  近期的平均成本为18.35元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  参控公司:参控杭州众望化纤有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司